Geralis wędruje przez ubogi w puchatość i ser świat. Okrutny to padół pełen kłaczków i ostrych mieczyków. Tupta na swoich chudych, lisich łapkach wiedziony nadzieją, że pogłoski okażą się prawdziwe,…
Po ucieczce z pałacu Lisi Król i Lisi Złodziej udali się do Tawerny Pod Wyliniałym Lisem gdzie znaleźli farbę. Udając lisy polarne toczyli długie rozmowy o życiu i serze.
Rudy naukowiec, badacz podwodnych lisów, poszukiwacz Atlantlisi, członek królewskiego instytutu lisiego im. Króla Lisów, właśnie wybrał się na podwodne odrywanie fauny i flory lisiego kontynentu.